Em resumo
A migração de CRM para o Zoho CRM leva contatos, empresas, negócios, atividades e histórico de ferramentas como RD Station CRM, HubSpot e Pipedrive para uma plataforma preparada para operações maiores, com automações, perfis de acesso, territórios e integrações que acompanham o crescimento do time comercial.
De 3 a 8 semanas, conforme volume de dados
Mapeamento, migração com histórico, deduplicação, automações, integrações e treinamento.
Sinais
01.
Faltam perfis, hierarquias e territórios para organizar várias equipes.
02.
Automações, relatórios e integrações exigem planos cada vez mais caros.
03.
Etapas, aprovações e regras específicas viram controles paralelos.
04.
Conectar o CRM ao ERP e ao atendimento depende de gambiarras.
De-para de campos, etapas de funil, usuários e automações da ferramenta atual para o Zoho CRM.
Carga de dados com histórico, deduplicação, validação e reconstrução das automações.
Treinamento por perfil, operação assistida e dashboards de acompanhamento.
FAQ
RD Station CRM, HubSpot, Pipedrive, Agendor, Bitrix24, planilhas e outros, via exportação ou API.
Sim. Cada negócio é migrado com etapa, valor, responsável, atividades e histórico.
Elas podem ser recriadas no Zoho Marketing Automation, integrado nativamente ao Zoho CRM.
Nenhum. A carga final acontece numa janela curta, e o time passa a operar no Zoho no dia seguinte.
Sim. A migração é o melhor momento para deduplicar, padronizar campos e descartar dados obsoletos.