Como criar pipeline de vendas com Zoho CRM?

Você já sentiu que está perdendo oportunidades de vendas só porque sua equipe não tem um processo estruturado? Ou pior: já passou pela experiência de perder um lead quente porque ele simplesmente se perdeu no meio do caminho? Se a resposta for “sim” (e provavelmente é), você precisa de um pipeline de vendas bem definido.

Com o Zoho CRM, criar e gerenciar um pipeline de vendas é tão fácil quanto pedir comida no delivery. Nada de planilhas bagunçadas e processos desorganizados. Neste guia, aprenda a montar o seu de um jeito simples. Confira! 

O que é um pipeline de vendas e por que ele é essencial?

As principais etapas na construção de um processo de vendas incluem compreender os clientes-alvo, criar uma estratégia, treinar a equipe comercial, monitorar e otimizar o processo.

Entre essas etapas, a criação de uma estratégia de vendas é particularmente crítica. Ela inclui análise de mercado, posicionamento do produto e uma declaração clara de proposta de valor, que estabelece uma base para as etapas subsequentes.

Por exemplo, pense que sua venda é uma corrida de obstáculos. Seu cliente não vai do ponto A (lead) ao ponto B (fechar negócio) em linha reta. Pelo contrário, ele passa por vários estágios, e cada um deles é uma oportunidade para guiá-lo até a conversão. Esse caminho é o pipeline de vendas – uma representação visual do seu funil de vendas, onde cada fase indica em que ponto o lead está no processo.

Sem um pipeline de vendas bem estruturado, o que acontece? Veja só:

• Leads se perdem no meio do caminho;
• A equipe de vendas gasta tempo com prospects que não vão converter;
• O gestor não consegue prever receita e tomar decisões estratégicas.

Ou seja, um pipeline de vendas no Zoho CRM tornou-se fundamental para qualquer negócio que quer crescer com previsibilidade e controle.

‍Como personalizar o pipeline de vendas no Zoho CRM?

‍Agora sim, podemos colocar a mão na massa. Veja como configurar os estágios do pipeline no CRM Zoho:  

1. No Zoho CRM, vá até Configurações > Personalização > Módulos e Campos.
2. Clique nos três pontinhos do módulo Negócios e selecione Mapeamento de Estágio-Probabilidade.
3. A partir de então, adicione, modifique ou remova estágios, conforme sua realidade.

Alguns exemplos comuns:

• Lead gerado: o cliente entrou na sua base;
• Contato estabelecido: você já conversou com ele;
• Proposta enviada: uma oferta foi enviada;
• Negociação em andamento: você está discutindo valores e condições;
• Fechado (Ganho/Perdido): o lead virou cliente (ou não).

4. Defina a probabilidade de fechamento para cada estágio – isso vai ajudar na previsão de receita.
5. Arraste e solte os estágios na ordem correta.

Com isso, você já terá um pipeline de vendas estruturado e pronto para acompanhar seus leads de forma organizada.

‍Crie campos personalizados para coletar informações estratégicas no pipeline de vendas

‍Na próxima etapa, saiba que nenhum negócio é igual ao outro. Por isso, o Zoho CRM permite adicionar campos personalizados para armazenar informações que realmente importam para a sua equipe.

O que você precisa coletar? Confira: 

• Orçamento do cliente;
• Produto ou serviço de interesse;
• Nível de urgência da compra;
• Histórico de interações.

Como criar campos personalizados?

1. Vá até Configurações > Personalização > Módulos e Campos.
2. Escolha o módulo Negócios e clique em Layout Padrão.
3. Clique em Adicionar Campo e defina as informações que deseja armazenar.
4. Salve e pronto! Agora seu time tem os dados necessários para personalizar cada abordagem.

Dessa maneira, os vendedores não vão perder tempo pedindo informações básicas toda vez que falam com um lead. Agilidade é tudo!

‍Como automatizar o pipeline de vendas para não perder tempo?

‍Se você acha que um vendedor tem tempo para lembrar de mandar e-mail para cada lead manualmente, sinto lhe informar, mas ele está perdendo dinheiro. E tempo é dinheiro, né?

O Zoho CRM permite automatizar tarefas repetitivas, como follow-ups e atribuição de leads. Veja alguns exemplos de automação no pipeline de vendas:

• Distribuir leads automaticamente entre os vendedores;
• Enviar e-mails de acompanhamento depois de uma reunião;
• Notificar um gerente se um lead importante não for contatado em 24h.

Para criar regras de automação no Zoho CRM, siga esse passo a passo:

1. Vá até Configurações > Automação > Regras de Fluxo de Trabalho.
2. Clique em Criar Nova Regra e escolha um módulo (ex: Negócios).
3. Defina quando a regra será acionada (ex: quando um lead for criado).
4. Escolha a ação (ex: enviar um e-mail ou atribuir um dono para o lead).
5. Salve e pronto! Agora o Zoho CRM trabalha para você.

A partir disso, não haverá mais tempo perdido com tarefas manuais e, sim, mais tempo para fechar negócios.

‍Como monitorar e otimizar o pipeline de vendas?

‍Um pipeline de vendas não é algo fixo – ele precisa ser analisado e ajustado constantemente. Afinal, se você notar que os leads estão travando na fase de proposta, talvez seja hora de melhorar suas ofertas. Relatórios e métricas que você deve acompanhar no Zoho CRM:

• Taxa de conversão por estágio;
• Tempo médio para fechar um negócio;
• Motivos de perda de vendas;
• Desempenho dos vendedores.

Para acessar esses dados, basta ir até Painéis e Relatórios no Zoho CRM. Com essas informações, você pode tomar decisões estratégicas baseadas em números, não em achismos.

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‍Entre em contato e implemente as soluções Zoho. Feito isso, a sua equipe vai se tornar uma máquina de fechar negócios!